一九三五年 听闻老爸方玉龙的死讯 方云天辞别了日本的留同学涯 回到中国上海 筹办领受老爸方玉龙的拜把子兄弟高信义临时托管的屋族事业 偶遇的沈如画和方云天在彼此斗气逗乐中互生好感 在沈如画的老爸沈富贵的放置下 俩人成亲 高文轩大年夜受冲击 方云天旧日恋人日本妹子川岛云子伴同老爸来到上海寻觅方云天 当她得知方云天已成亲 悲伤欲尽 方云天跟高文轩兄弟反目 争霸上海滩 川岛云子的老爸来到中国襙纵闺女和方云天等展开一幕幕触目惊心的谍战较劲 仅剩 方云天在危难时局下带着沈如画插手了抗战